Få indsigt i din løsning og læs om mulighederne
Der sker konstant ændringer i markedet, teknologien og med de løsninger, som er implementeret hos dig. Nedenfor kan du blive opdateret om nyheder, som du skal være opmærksom på i forhold til jeres løsninger - og måske blive klogere på mulighederne
Integration mellem Salesforce og Dynamics NAV
I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag.Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
Business Central som CRM-system – Få styr på kunderelationer og processer
Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt?
CRM (Customer Relationship Management) handler om at opbygge, vedligeholde og udnytte stærke relationer til virksomhedens kunder. Et godt CRM-system giver overblik over kundedata, salgsprocesser, marketingaktiviteter og service, så du kan skabe mere værdi for både kunder og virksomhed. I en moderne virksomhed er CRM ikke bare en applikation, men en integreret del af forretningsprocesserne – og netop her kan Business Central gøre en forskel.
Business Central som CRM-system
Microsoft Dynamics 365 Business Central er meget mere end et økonomisystem. Med indbyggede CRM-funktioner kan du:
- Få overblik over alle kundedata, kontaktpersoner og historik
- Styre salgsprocesser, tilbud, ordrer og opfølgning
- Segmentere kunder og målrette marketingindsatser
- Automatisere opgaver og processer på tværs af salg, økonomi og service
- Integrere med Office 365, Outlook og andre Microsoft-produkter
Business Central gør det let at samle alle relevante informationer ét sted, så dine medarbejdere kan arbejde effektivt og give kunderne en bedre oplevelse.
Udvidelser og integrationer – få endnu mere ud af CRM
Business Central kan udvides med en lang række apps og software, der gør CRM-arbejdet endnu stærkere. Eksempler:
- VisionDocumentDispatch – Automatisér og konfigurer afsendelse af dokumenter til kunder og samarbejdspartnere direkte fra Business Central.
- VisionExpense – Integrér udgiftsstyring og få alle bilag og udgifter koblet til kundedata og projekter.
- VisionImport – Importér og konsolider kundedata fra andre systemer, så du altid har opdaterede og korrekte data.
- VisionSupply – Få styr på forsyningskæden og projekter med fuld integration til kundedata og økonomi.
- Business Central – Læs mere om standardfunktionalitet og muligheder for tilpasning.
- Power BI – Visualisér og analyser CRM-data og salgsperformance direkte fra Business Central.
Fordele og best practices
- Få ét samlet system til økonomi, salg, marketing og service
- Undgå dobbeltindtastninger og fejl med automatiseret dataflow
- Styrk datakvaliteten og få bedre rapportering
- Giv medarbejderne et brugervenligt værktøj, de allerede kender fra Microsoft-universet
- Skalér og tilpas løsningen med apps og integrationer efter behov
Konklusion
Business Central er et stærkt fundament for CRM i moderne virksomheder. Med de rette apps, integrationer og best practices kan du samle alle processer og kundedata ét sted – og skabe mere værdi for både kunder og forretning. Kontakt VisionPeople for rådgivning om, hvordan du får mest muligt ud af Business Central som CRM-system.
Opgradering til ny version af Dynamics NAV eller Business Central
Er din virksomhed stadig på en ældre version af Dynamics NAV? Med en opgradering til den nyeste version får du adgang til de nyeste funktioner, forbedret sikkerhed og integration med moderne Microsoft-løsninger.
Fordele ved opgradering:
- Bedre brugeroplevelse og rollecentre
- Stærkere integration med Office 365 og Power Platform
- Forbedret rapportering og analyse
- Større fleksibilitet og skalerbarhed
Vision People hjælper dig sikkert gennem hele opgraderingsprocessen – fra analyse af nuværende løsning til implementering og træning af medarbejdere.
Opgradering til ny version af Dynamics NAV eller Business Central
Priseksempel på implementering af Dynamics 365 Business Central
Overvejer du at implementere Dynamics 365 Business Central? VisionPeople tilbyder et gennemskueligt priseksempel på en standard implementering, så du kan få et realistisk billede af omkostningerne.
Implementeringen inkluderer:
- Opsætning af standardmoduler
- Brugertræning
- Dataimport fra tidligere system
- Support i opstartsfasen
Prisen afhænger af virksomhedens størrelse, behov og eventuelle tilpasninger. Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud eller læs mere om vores standardpakker.
Priseksempel på implementering af Dynamics 365 Business Central
Overvejer du, om Dynamics AX er blevet for stor til din virksomhed?
Microsoft har nu profileret målgruppen for Dynamics AX som værende de store og komplekse produktionsvirksomheder med koncernselskaber i flere lande – og ofte over 250 PC'er i virksomheden.
Er din virksomhed en mellemstor eller lille handels- eller servicevirksomhed med under 250 PC'ere, så er Dynamics 365 Business Central (tidligere kendt som Navision eller Dynamics NAV) måske mere rigtig for din virksomhed.
Har I allerede en Dynamics AX-licens, og hvis jeres fremtidige løsning trækker mere hen imod Dynamics 365 Business Central, så tilbyder Microsoft fuld refusion af licensværdien, hvis I omlægger Ax-licensen til en Dynamics 365 Business Central-licens!
VisionPeople Consulting vil meget gerne gennemgå Dynamics 365 Business Central med jer og undersøge, hvor stor en værdi, jeres AX-licens repræsenterer, hvis I omlægger den til 365BC. Vi foreslår også en plan for, hvordan vi får data fra AX-løsningen konverteret til den nye 365BC-løsning, og hvordan vi får uddannet dine medarbejdere i den intuitive 365BC-løsning, så de hurtigt bliver effektive med den nye løsning.
Overvejer du, om Dynamics AX er blevet for stor til din virksomhed?
Udskift din gamle XAL eller Axapta-licens til en ny og moderne Dynamics 365-licens
Rigtig mange virksomheder har haft stor glæde af en virksomhedsløsning baseret på XAL og har måske licensmæssigt omlagt licensen til en Axapta-licens, men føler måske, at Dynamics AX er for stor en løsning til virksomheden?
Hvis dette er tilfældet hos jer, så tilbyder VisionPeople at gennemgå mulighederne for at omlægge jeres nuværende Dynamics AX-licens til en Dynamics 365 Business Central-licens, således at en eventuel værdi i Dynamics AX-licensen overgår til en ny 365BC-licens.
Dynamics AX-løsninger er typisk til store, globale koncerner med tung produktionsstyring, hvorimod Dynamics 365BC er til mellemstore og små virksomheder med under 250 PC'ere i virksomheden.
Er du i tvivl, vil vi meget gerne fortælle dig mere om mulighederne med Dynamics 365 Business Central, som du også kan se nærmere på her – eller prøve gratis i 30 dage hos os.
Udskift din gamle XAL eller Axapta-licens til en ny og moderne Dynamics 365-licens
Mere end 80.000 virksomheder bruger i dag det danske regnskabsprogram C5 fra Microsoft. Microsoft har annonceret, at de næste versioner af C5 bliver på Microsoft Dynamics NAV ("365BC"), som virksomheder med C5 fremover kan opgradere til.
Hos VisionPeople Consulting har vi stor erfaring med implementering af Dynamics NAV og 365 Business Central hos såvel store som små virksomheder, og vi har gennem årene også hjulpet mange danske virksomheder med at flytte fra C5 til Dynamics.
Vores metode for gennemførelsen af opgradering fra C5 til 365BC giver vores kunder tryghed for tidsforbruget, økonomien og værdien ved opgraderingen.
Bl.a. på baggrund af annonceringen fra Microsoft har vi travlt med at rådgive og opgradere virksomheder fra C5-finanssystemet til en mere moderne virksomhedsløsning, baseret på NAV - og evt. med vores tillægsløsninger, webshops m.m. hertil, så virksomhederne får yderligere merværdi ved udskiftningen.
Hvis du også mener, at C5 er for lille til din virksomheds behov og evt. fremtidige vækst, så kontakt os for en uforpligtende dialog omkring, hvordan vi får udskiftet din C5 med Dynamics 365 Business Central - og hvilke muligheder det giver dig som virksomhed.
C5 skifter platform til Dynamics 365 Business Central
Budgetudlæsning fra Business Central (eller Dynamics NAV / Navision) til Excel
Nedenfor kan du se, hvordan du kan udlæse finansbudgettet fra BC (eller NAV) til Excel, hvorefter kolleger kan udfylde budgettallene i Excel - og herefter importere budgettet til BC (eller NAV) igen:
Nyere Dynamics NAV-versioner
Benytter I en nyere Dynamics NAV-version, ser skærmbilledet ud som følger:
VisionForecast
Hvis du ønsker en smart løsning til håndtering af hele budgetprocessen og budgetteringen i virksomheden, bør du se på VisionForecast, som giver medarbejderne adgang til de konti, der skal budgetteres på fra web - med direkte integration til Business Central (eller Dynamics NAV). Samtidig vises de realiserede tal i samme billede, hvor det nye budget eller forecast indtastes.
Kontakt os, hvis du vil vide mere om muligheden med udlæsning af budgetter til/fra netop din Business Central eller NAV-løsning
Udlæs dit budget til Exel - og indlæs til Business Central (eller NAV) igen
Customer Source findes på linket: http://www.microsoft.com/dynamics/customer/da-dk/access-customersource/default.aspx
Customer Source indeholder bl.a. gratis eLearning og nyheder fra Microsoft. Læs den fulde beskrivelse fra Microsoft her.
Læs den fulde beskrivelse fra Microsoft her
Hvis du ikke har været på Customer Source før, så skriv til os, så vi kan hjælpe dig igang.
Microsofts kundeportal - Customer Source
Genvejstaster og sprog i Dynamics NAV
- at du kan slette alle satte filtre i NAV ved at trykke Shift+Ctrl+F7?
- at du kan gemme dine favorit-områder af NAV under "Genveje" ved genvejstasten: Ctrl+Alt+S eller ved at højreklikke på den relevante undermenu i venstre side, når du har klikket dig frem til favoritområdet? Så ligger området eller rapporten klar til næste gang under "Genveje" i venstre side. (Gældende for NAV version 3.0 - NAV2009 R2)
Sprogindstillinger på debitor
På debitor kan du opsætte en sprogkode, som styrer om fakturaen eller hvilket som helst andet eksternt dokument skal printes på dansk eller det opsatte sprog (som standard er der dansk og engelsk at vælge mellem).
Hvis du vil holde dig orienteret om andre nyheder fra Vision People omkring NAV og tillægsløsninger, så tilmeld dig VisionUpdate her>>
Vidste du...?
Typiske fejlmeddelelser i Business Central og Dynamics NAV
Nedenfor har vi opsamlet nogle af de typiske fejlmeddelelser, man som bruger af Business Central eller Dynamics NAV kan blive præsenteret for - og vi har skrevet en kort hjælp og/eller forklaring hertil.
Skulle fejlmeddelelsen, som du netop sidder med, ikke være listet nedenfor, så kontakt Vision People Consulting her, så vi kan hjælpe dig med en forklaring>>
Bogføringsdatoen er ikke inden for den tilladte bogføringsperiode!
Se efter i Regnskabsopsætning om felterne "Bogføring tilladt fra" og "Bogføring tilladt til" er sat rigtigt. Det er også muligt at sætte spærring for bogføring på den enkelte bruger. Dette gøres i Opsætningsmenuen under Programopsætning- Generelt- Brugere- Brugeropsætning.
Bogføringsopsætning findes ikke. Identifikationsfelter og værdier…
Kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppe og produktbogføringsgruppe er ikke sat op. Dette bruges til at styre hvilke finanskonti, der skal benyttes i forbindelse med bogføringen. Opsætningen findes under Økonomistyringsmenuen - Opsætning - Generelt - Bogføringsgrupper - Generelt - Bogføringsopsætning.
Specialudvikling til hostet Dynamics NAV-løsning
Ja, du kan godt få udviklet specialfunktionalitet i din hostede NAV-løsning. Såfremt du ønsker et tilbud fra Vision People Consulting herpå, eller ønsker at få ønskerne defineret (og diskuteret i forhold til eventuel af standardfunktionalitet hertil), kan du kontakte Vision People her om dette>>
Kreditor og valuta
Nej, det er ikke nødvendigt. Det samme kreditornummer kan godt håndtere flere valutaer. Den valutakode som står på kreditor kortet, er vejledende, og kan overskrives på købsbilaget inden det bogføres.
Betaling fra anden kunde
Ja, det kan sættes op generelt på debitorkortet. På fanebladet Fakturering indsættes den kunde som skal betale i feltet "Faktureres til kundenr." Det kan også gøres fra gang til gang på salgsordre/faktura på fanebladet fakturering.
Andre spørgsmål?
Hvis du har andre spørgsmål til NAV, så kontakt Vision People Consulting her>>
Vi ser frem til at hjælpe dig!
Hvad betyder systemets fejlmeddelse i Business Central og Dynamics NAV (Navision)?
Der er mange overvejelser forud for en opgradering af økonomisystemet. En af dem er økonomien i at flytte al specialudvikling og tidligere års udvikling af specialrapporter til den nye version, eller om I måske kan klare jer uden gamle rapporter - og i stedet for bruge den nye versions standardfunktionalitet og nye rappporteringsløsninger?
VisionPeople kan hjælpe jer med at få overblik over, hvilke rapporter, I rent faktisk bruger i Dynamics NAV - og derved også hvilke rapporter, I ikke skal bruge penge på at få udviklet, når I på et tidspunkt skal opgradere til nyeste Dynamics NAV-version.
Vi kan således sætte en overvågning op på jeres nuværende Dynamics NAV-løsning, så vi får dokumenteret, hvilke rapporter, der bruges, hvornår og af hvem.
Vi giver gerne et tilbud på at sætte overvågningen op på jeres Dynamics NAV-løsning. Ud over konsulenttiden er det eneste det kræver en ledig tabel og code-unit i jeres nuværende NAV-licens.
Kontakt os via dette link og bestil en overvågning - eller bliv kontaktet for at høre mere>>\n\nVi ser frem til at høre nærmere fra dig - og til at drøfte ovenstående nærmere med dig.
Kontakt os via dette link og bestil en overvågning - eller bliv kontaktet for at høre mere>>
Opgradering til nyeste Business Central: Skal / Skal ikke?
Det har i tidligere versioner ikke været muligt i den rollebaserede klient at kopiere linjer. Dette er blevet muligt i NAV2013 og nyere versioner - endda med ekstra muligheder:
Lav denne lille tabel i Excel:
Kopier den (Ctrl+C)
Åbn nu Dynamics NAV-klienten og lav en ny salgsordre:
Vælg Indsæt rækker (Crtl+Shift+V)
Resultatet bliver to nye linjer.
Funktionaliteten virker også den anden vej. Så det er muligt at kopiere linjer fra Dynamics NAV, sætte dem ind i Excel. I Excel kan data rettes. F.eks salgspriser eller antal og derefter kopieres linjerne tilbage igen til Dynamics NAV, som overskriver de eksisterende linjer med de nye rettede linjer.
Vil du vide mere om mulighederne, så ring på 7023 320 - eller klik nedenfor
Kopiering af linjer
Som Dynamics NAV-bruger kender du sikkert til de lidt \"kedelige\" rapporter i Dynamics NAV, der bare lister data? Fra version 2013 af Dynamics NAV er det hele peppet lidt op, så man har mulighed for at ændre sortering m.m. i Dynamics NAV-rapporterne. Samtidig kan man få grafiske oversigter på skærmbilledet, som hurtigt giver overblik.
Nedenfor kan du se et eksempel på en rapport-klassiker: \"Debitor Top-10\", hvor man kan skifte sortering i Vis udskrift:
I Dynamics NAV fås nu grafiske og interaktive rapporter
Fra Dynamics NAV 5.0 og frem er det blev muligt at eksportere data direkte til Word eller Excel, blot ved at trykke på en knap i NAV.
Udseendet af de eksporterede data er styret af stylesheets, som kan tilrettes ethvert ønske.
Herunder vises et eksempel på en brevskabelon, som åbnes ved klik på Word-ikonet fra en Debitor i NAV:
Bliv kontaktet af en konsulent, hvis du vil høre om netop dine muligheder i Dynamics NAV ved at klikke nedenfor
Eksporter Dynamics NAV data til Word eller Excel
Med VisionMultiline kan du skrive lige så lange tekster, som du ønsker i beskrivelsesfelter på kladde-, salgs-, købs-, servicelinjer. Du behøver ikke engang tænke på linjeskift.
Den indtastede tekst \"bogføres\" med når bilaget bogføres.
Læs mere om VisionMultiline her>>
Træt af begrænsning af tekstfelter i Dynamics NAV?
VisionPeople tilbyder at sætte en testinstallation af den nyeste version af Business Central op med jeres stamdata, så I kan se og prøve, hvordan løsningen virker med jeres egne stamdata (udvalgte varer, debitorer etc.).
Hvis det kunne være relevant for jer, så tryk her og skriv \"Business Central Online med egne data\" i bemærkningsfeltet. Så indgår I i puljen af virksomheder, der kan komme til at se den nyeste version af Business Central med jeres egne data.
Hvis det kunne være relevant for jer, så tryk her og skriv \"Business Central Online med egne data\" i bemærkningsfeltet.
Vi glæder os til at vise jer Business Central Online!
Hvordan vil jeres data se ud i den nye Business Central Online?
Årsafslutning i Dynamics NAV RTC
Valutakurser
Hvis der benyttes valutakurser bør disse reguleres inden der laves en årsafslutning. Hvis ikke der benyttes valuta eller kurserne der bogføres altid er valide, kan dette afsnit springes over.
Kursreguleringen sikrer at evt. der laves en regulering hvis kurser har ændret sig siden bogføringen af debitor-, kreditor-, finans- eller bank poster.
Kørslen findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Valuta
Startdato: Dette felt udfyldes normalt ikke, men du kan indtaste en dato for at angive starten på den periode, hvor posterne skal reguleres.
Slutdato: Her kan du angive den sidste dato for regulering af poster. Denne dato er normalt den samme som bogføringsdatoen i feltet Bogføringsdato.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive en tekst til de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen. Som standard foreslås Kursregulering af %1 %2, hvor %1 erstattes af valutakoden, og %2 af det valutabeløb, der er reguleret, dvs. at teksten kunne være: Kursregulering af DEM 38.000.
Bogføringsdato: Her kan du angive den dato, hvor finansposterne skal bogføres. Denne dato er normalt den samme som slutdatoen i feltet Slutdato.
Bilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer, der skal vises på de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen.
Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil regulere for valutasvingninger i debitor, kreditor og bankkonti.
Reguler finanskonti for ekstra rapp.valuta: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, og du vil regulere finanskontiene for valutasvingninger mellem den relevante regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Kostpriser og lagerregulering
For at sikre at lagerværdien opgøres korrekt, bør varernes kostpriser reguleres. Dette kan enten være sat op til at ske automatisk under Lageropsætning, eller det kan ske periodevis ved at køre indbyggede kørsler i Microsoft Dynamics NAV.
Hvis ikke der benyttes varer, kan dette afsnit springes over.
Først køres kørslen ”Juster kostpris – vareporter”. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.
Kørslen findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Lager -> Opgaver
Når kostpriserne er blevet justeret køres kørslen ”Bogfør lagerregulering”, som findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Lager -> Rapporter og Analyse -> Kostprisberegning
I Hjælpen for begge rapporter findes en udførlig beskrivelse af hvad de gør.
Afslutning af regnskabsår
For at kunne afslutte året, startes med at afslutte perioderne i året. Dette gøres under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Regnskabsår -> Regnskabsperioder
BEMÆRK: Når en periode er afsluttet, kan den ikke åbnes igen.
Klik på knappen ”Afslut år”. Det vil vise følgende besked:
Regnskabsår afsluttes i rækkefølge, så hvis der er perioder fra tidligere, der ikke er blevet lukket, vil disse blive lukket først.
Lagerperioder kan åbnes og lukkes efter behov.
Nulstilling af resultatopgørelse
Derefter skal resultatet overføres til balancen. Dette sker ved at afvikle kørslen ”Nulstil resultatopgørelse”, som findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Regnskabsår
Denne kørsel vil se på saldoen for alle konti, der er af type Resultatopgørelse, og lave en kladde på en Ultimodato. Denne dato vedrører hverken gammelt eller nyt regnskabsår, og benyttes udelukkende til at bogføre nulstillingen med.
Regnskabsårets slutdato: Her kan du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. Dette felt skal udfyldes. Det bruges af programmet til at bestemme ultimo datoen.
Finanskladdetype: Her kan skal du angive navnet på den finanskladdetype, posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdetyper.
Finanskladdenavn: Her kan du angive, hvilket finanskladdenavn posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdenavne.
Bilagsnr.: Hvis du har udfyldt felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn, udfyldes dette felt automatisk under kørslen med det næste ledige nummer fra nummerserien til kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.
Resultatkonto: Angiv den konto, hvor resultatposter skal placeres. Klik på AssistButton til højre for at vælge kontoen.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive den tekst, posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse.
Nulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.
Nulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.
Hvis der ønskes at kunne lave rapportering på dimensioner, f. eks. Balance rapporter, så er det vigtigt at dette felt udfyldes med de dimensioner, man ønsker at rapportere på. Det kan f.eks. være afdeling.
Lagerperioden er lukket: Dette felt angiver, at lagerperioder med slutdatoer, der er den samme som eller senere end den sidste dato for regnskabsperioden, er lukkede.
Hvis du ikke vil lukke efter koncernvirksomheder eller dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Den dannede kladde gennemgås og bogføres. Det er først ved bogføringen at selve nulstillingen sker.
Efter regnskabet er afsluttet og nulstillet, er det stadigt muligt at lave efterposteringer.
Efterposterringer bogføres på den dato de vedrører i den afsluttede periode. Og kørslen Nulstil resultatopgørelse igen og kladden bogføres.
Disse finansposter vil få en markering i feltet ”Efterpost” og kan derfor nemt kunne findes frem igen.
Forberedelser til årsafslutning Role Tailored Client (RTC)
Hvis I benytter valutakurser, bør disse reguleres, inden der laves en årsafslutning. Hvis ikke der benyttes valuta, eller kurserne der bogføres altid er valide, kan dette afsnit springes over.
Kursreguleringen sikrer, at der laves en regulering, hvis kurser har ændret sig, siden bogføringen af Debitor-, kreditor-, finans- eller bankposter.
Kørslen findes under Økonomistyring->Finans-> Periodiske aktiviteter-> Valuta
Startdato: Dette felt udfyldes normalt ikke, men du kan indtaste en dato for at angive starten på den periode, hvor posterne skal reguleres.\nSlutdato: Her kan du angive den sidste dato for regulering af poster. Denne dato er normalt den samme som bogføringsdatoen i feltet Bogføringsdato.\nBogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive en tekst til de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen. Som standard foreslås Kursregulering af %1 %2, hvor %1 erstattes af valutakoden, og %2 af det valutabeløb, der er reguleret, dvs. at teksten kunne være: Kursregulering af DEM 38.000.\nBogføringsdato: Her kan du angive den dato, hvor finansposterne skal bogføres. Denne dato er normalt den samme som slutdatoen i feltet Slutdato.\nBilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer, der skal vises på de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen.\nReguler debitor, kreditor og bankkonti: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil regulere for valutasvingninger i debitor, kreditor og bankkonti.\nReguler finanskonti for ekstra rapp.valuta: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, og du vil regulere finanskontiene for valutasvingninger mellem den relevante regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta.\nKlik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
For at sikre at lagerværdien opgøres korrekt, bør varernes kostpriser reguleres. Dette kan enten være sat op til at ske automatisk under Lageropsætning, eller det kan ske periodevis ved at køre indbyggede kørsler i Microsoft Dynamics NAV.
Hvis I ikke benytter varer, kan dette afsnit springes over.
Først køres kørslen ”Juster kostpris – vareporter”. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.
Kørslen findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning
Når kostpriserne er blevet justeret, køres kørslen ”Bogfør lagerregulering”, som findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning->Bogfør
I hjælpen for begge rapporter findes en udførlig beskrivelse af, hvad de gør.
For at kunne afslutte året, startes med at afslutte perioderne i året. Dette gøres under
Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår-> Regnskabsperioder
Bemærk: Når en periode er afsluttet, kan den ikke åbnes igen.
Klik på knappen ”Afslut år”. Det vil vise følgende besked:
Regnskabsår afsluttes i rækkefølge, så hvis der er perioder fra tidligere, der ikke er blevet lukket, vil disse blive lukket først.
Lagerperioder kan åbnes og lukkes efter behov.
Derefter skal resultatet overføres til balancen. Dette sker ved at afvikle kørslen ”Nulstil resultatopgørelse”, som findes under Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår
Denne kørsel vil se på saldoen for alle konti, der er af type Resultatopgørelse, og generere en kladde på en Ultimodato. Denne dato vedrører hverken gammelt eller nyt regnskabsår, og benyttes udelukkende til at bogføre nulstillingen med.
Regnskabsårets slutdato: Her kan du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. Dette felt skal udfyldes. Det bruges af programmet til at bestemme ultimodatoen.\nFinanskladdetype: Her kan skal du angive navnet på den finanskladdetype, posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdetyper.\nFinanskladdenavn: Her kan du angive, hvilket finanskladdenavn posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdenavne.\nBilagsnr.: Hvis du har udfyldt felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn, udfyldes dette felt automatisk under kørslen med det næste ledige nummer fra nummerserien til kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.\nResultatkonto: Angiv den konto, hvor resultatposter skal placeres. Klik på AssistButton til højre for at vælge kontoen.\nBogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive den tekst, posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse.\nNulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.\nNulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.
Hvis der ønskes at kunne lave rapportering på dimensioner, f. eks. balance rapporter afgrænset på dimensioner, er det vigtigt, at nulstil pr. Dimension er udfyldt med de dimesionskoder, man ønsker at kunne rapportere på.
Lagerperioden er lukket: Dette felt angiver, at lagerperioder med slutdatoer, der er den samme som eller senere end den sidste dato for regnskabsperioden, er lukkede.
Hvis du ikke vil lukke efter koncernvirksomheder eller dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.\nKlik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Den dannede kladde gennemgås og bogføres. Det er først ved bogføringen, at selve nulstillingen sker.
Efter regnskabet er afsluttet og nulstillet, er det stadigt muligt at lave efterposteringer.\nEfterposterringer bogføres på den dato, de vedrører i den afsluttede periode. Og kørslen Nulstil resultatopgørelse køres igen og kladden bogføres.\nDisse finansposter vil få en markering i feltet ”Efterpost” og kan derfor nemt kunne findes frem igen.
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til årsafslutningen eller ønsker konsulentassistance hertil, så klik her og angiv dit spørgsmål, så vil VisionPeople kontakte dig og aftale det videre forløb>>
Hvis du har spørgsmål til årsafslutningen eller ønsker konsulentassistance hertil, så klik her og angiv dit spørgsmål, så vil VisionPeople kontakte dig og aftale det videre forløb>>
Vi ser frem til at høre nærmere fra dig.
Forberedelser til årsafslutning Classic Client
Siden Dynamics NAV version 2013 har det været muligt at sætte bogføringen af salgs- og købsbilag i kø, så de først bogføres, når systemet ikke er belastet af andre opgaver. F. eks. om natten.
Klik nedenfor, hvis du vil kontaktes af VisionPeople
Er I trætte af at vente på, at bogføringen bliver færdig?
Business Central og NAV-rapporter på flere sprog
Igennem hele Business Central-systemet er der standard opsat sprogkoder, som styrer, om fakturaen (eller hvilket som helst andet dokument) vil komme på dansk eller engelsk.
Der er også mulighed for (til ældre NAV-versioner) at købe licens til øvrige sprog.
Kontakt Vision People og hør mere om mulighederne
Kan man få faktura m.m. i Business Central på engelsk?
Når du arbejder i en undermenu, kan du højreklikke på menupunktet og gemme det som en genvej.
Du kan også i menupunktet Genveje højreklikke, og få denne menu frem:
Her kan du lave en genvej til eksempelvis din bank, ved at udfylde nedenstående informationer, og vælge OK
Hermed har du nu oprettet et menupunkt i dine genveje til DanskeBank, og kan gå direkte til DanskeBanks hjemmeside fra NAV:
Du kan også oprette genveje til dokumenter, regneark eller andre websteder, som du ofte benytter.
Kontakt VisionPeople, hvis du vil vide mere
Genveje i menuen fra Dynamics NAV version 2009+
Interessant tanke, og måske er det kun en lille gruppe af jeres produkter, der er egnet til at blive solgt via \"selvbetjening\" på nettet? Omvendt, hvorfor skulle jeres kunder ikke også have adgang til jeres produkter, produktbeskrivelser, billeder på nettet, så kunderne fastholdes hos jer - og I måske får nye kundehenvendelser, fordi jeres selvbetjeningsportal på nettet tager sig godt ud?
VisionWebShop er en fuldt integreret webshop (og selvbetjeningsportal), hvor udvalgte data som:
gøres tilgængelige på internettet, som et ekstra menupunkt på jeres eksisterende webshop.
Alle data er direkte integreret til jeres eksisterende Business Central-løsning, så alle vareinformationer, priser, kunder m.m. uforandret vedligeholdes i Business Central, men præsenteres flot og professionelt på webshoppen i præcis dét layout/design, som din virksomhed benytter i dag.
Læs mere om VisionWebShop på dette link>>
- eller gå direkte til et demositet her og log på som cannon og password cannon, så du selv kan se, hvordan VisionWebShop er integreret med Business Central.
- eller gå direkte til et demositet her og log på
Kontakt os, hvis du vil vide mere
Hvor mange af jeres kunder køber jeres produkter på nettet?
Filtre
Felt- og tabelfiltre kan bruges, hvis du i et vindue kun vil have vist bestemte konti, debitorer, kreditorer, poster eller andre records. FlowFiltre bruges til at begrænse oplysninger i felter, der viser beløb eller antal.
Du angiver et filter ved at definere kriterier for ét eller flere felter i en tabel. Programmet kontrollerer alle records, og kun de records, der opfylder dine kriterier, slippes gennem filteret. Hvis der er angivet kriterier for flere felter på én gang, skal records opfylde alle kriterierne for at slippe igennem filteret.
Bemærk!
Felt- og tabelfiltre afhænger af de respektive vinduer. Hvis du angiver et filter for en tabel i et vindue, og derefter får vist den samme tabel i et andet vindue, betyder det, at filteret ikke er aktivt i dette vindue. Filteret vil dog være aktivt i det vindue, hvor det blev angivet, indtil det fjernes.
Filtrene er aktive, indtil du fjerner dem, eller erstatter dem med nye. Du kan fjerne et filter ved at klikke på Vis alle i menuen Vis.
Filtre er en særlig facilitet i Navision, der gør det muligt at afgrænse en mængde oplysninger. Der er 3 slags filtre:
Såfremt du har sat et filter i programmet, vil det altid være vist ved at der i din statuslinje står FILTER som i skærmbillede nedenfor.
Nedenfor er der lavet et eksempel på hvordan du kan bruge et feltfilter.
Nedenfor vises en beskrivelse af, hvordan et feltfilter bruges til at filtrere data i tabellen Debitor, så den kun indeholder debitorkort, hvor sælgerkoden er PS.
Hvis du efterfølgende blader i debitorkortene kan du se, at der kun vises debitorkort med PS i feltet Sælgerkode. De øvrige debitorer findes stadig i databasen, men vises først igen, når filteret fjernes
Du kan nu igen se alle kort i tabellen Debitor.
Har du styr på / og ved du hvordan du bruger filtre i NAV?
Interessant tanke, og måske er det kun en lille gruppe af jeres produkter, der er egnet til at blive solgt via \"selvbetjening\" på nettet? Omvendt, hvorfor skulle jeres kunder ikke også have adgang til jeres produkter, produktbeskrivelser, billeder på nettet, så kunderne fastholdes hos jer - og I måske får nye kundehenvendelser, fordi jeres selvbetjeningsportal på nettet tager sig godt ud?
VisionWebShop er en fuldt integreret webshop (og selvbetjeningsportal), hvor udvalgte data som:
gøres tilgængelige på internettet, som et ekstra menupunkt på jeres eksisterende webshop.
Alle data er direkte integreret til jeres eksisterende Business Central-løsning, så alle vareinformationer, priser, kunder m.m. uforandret vedligeholdes i Business Central, men præsenteres flot og professionelt på webshoppen i præcis dét layout/design, som din virksomhed benytter i dag.
Læs mere om VisionWebShop på dette link>>
- eller gå direkte til et demositet her og log på som cannon og password cannon, så du selv kan se, hvordan VisionWebShop er integreret med Business Central.
- eller gå direkte til et demositet her og log på
Købte jeres kunder på nettet i år?
Igennem hele NAV-systemet er der standard opsat sprogkoder, som styrer, om fakturaen (eller hvilket som helst andet dokument) vil komme på dansk eller engelsk.
Der er også mulighed for at købe licens til øvrige sprog.
Kontakt VisionPeople for at høre mere
Kan man få faktura m.m. i NAV på engelsk?
Hvis du ønsker at reducere antallet af menupunkter i Dynamics NAV, kan du som bruger selv gøre dette:
I Navigationsrude-designeren (Alt+F12) kan du højreklikke på eksempelvis menupunktet Lagersted, og så vælge menupunktet Tildel brugere. Hermed kan du ”fjerne” menupunktet for den enkelte bruger:
Skjul menupunkter i Dynamics NAV
VisionPeople tilbyder at sætte en testinstallation af Business Central op med jeres stamdata, så I kan se og prøve, hvordan løsningen virker med jeres egne stamdata (udvalgte varer, debitorer etc.).
Hvis det kunne være relevant for jer, så tryk her og skriv \"Business Central med egne data\" i bemærkningsfeltet. Så indgår I i lodtrækningen mellem virksomheder, der kommer til at se Business Central med jeres egne data.
Hvis det kunne være relevant for jer, så tryk her og skriv \"Business Central med egne data\" i bemærkningsfeltet.
Vi glæder os til at vise jer Business Central Online!
