Har du brug for hjælp?
Tag fat i os og lad os sætte et møde op, så kan vi snakke om, hvad vi kan gøre for dig og din forretning
Forberedelser til årsafslutning Classic Client
Valuta
Hvis I benytter valutakurser, bør disse reguleres, inden der laves en årsafslutning. Hvis ikke der benyttes valuta, eller kurserne der bogføres altid er valide, kan dette afsnit springes over.
Kursreguleringen sikrer, at der laves en regulering, hvis kurser har ændret sig, siden bogføringen af Debitor-, kreditor-, finans- eller bankposter.
Kørslen findes under Økonomistyring->Finans-> Periodiske aktiviteter-> Valuta
Startdato: Dette felt udfyldes normalt ikke, men du kan indtaste en dato for at angive starten på den periode, hvor posterne skal reguleres.\nSlutdato: Her kan du angive den sidste dato for regulering af poster. Denne dato er normalt den samme som bogføringsdatoen i feltet Bogføringsdato.\nBogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive en tekst til de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen. Som standard foreslås Kursregulering af %1 %2, hvor %1 erstattes af valutakoden, og %2 af det valutabeløb, der er reguleret, dvs. at teksten kunne være: Kursregulering af DEM 38.000.\nBogføringsdato: Her kan du angive den dato, hvor finansposterne skal bogføres. Denne dato er normalt den samme som slutdatoen i feltet Slutdato.\nBilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer, der skal vises på de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen.\nReguler debitor, kreditor og bankkonti: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil regulere for valutasvingninger i debitor, kreditor og bankkonti.\nReguler finanskonti for ekstra rapp.valuta: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, og du vil regulere finanskontiene for valutasvingninger mellem den relevante regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta.\nKlik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
For at sikre at lagerværdien opgøres korrekt, bør varernes kostpriser reguleres. Dette kan enten være sat op til at ske automatisk under Lageropsætning, eller det kan ske periodevis ved at køre indbyggede kørsler i Microsoft Dynamics NAV.
Hvis I ikke benytter varer, kan dette afsnit springes over.
Først køres kørslen ”Juster kostpris – vareporter”. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.
Kørslen findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning
Når kostpriserne er blevet justeret, køres kørslen ”Bogfør lagerregulering”, som findes under Økonomistyring-> Lager-> Prisberegning->Bogfør
I hjælpen for begge rapporter findes en udførlig beskrivelse af, hvad de gør.
For at kunne afslutte året, startes med at afslutte perioderne i året. Dette gøres under
Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår-> Regnskabsperioder
Bemærk: Når en periode er afsluttet, kan den ikke åbnes igen.
Klik på knappen ”Afslut år”. Det vil vise følgende besked:
Regnskabsår afsluttes i rækkefølge, så hvis der er perioder fra tidligere, der ikke er blevet lukket, vil disse blive lukket først.
Lagerperioder kan åbnes og lukkes efter behov.
Derefter skal resultatet overføres til balancen. Dette sker ved at afvikle kørslen ”Nulstil resultatopgørelse”, som findes under Økonomistyring-> Finans-> Periodiske aktiviteter- Regnskabsår
Denne kørsel vil se på saldoen for alle konti, der er af type Resultatopgørelse, og generere en kladde på en Ultimodato. Denne dato vedrører hverken gammelt eller nyt regnskabsår, og benyttes udelukkende til at bogføre nulstillingen med.
Regnskabsårets slutdato: Her kan du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. Dette felt skal udfyldes. Det bruges af programmet til at bestemme ultimodatoen.\nFinanskladdetype: Her kan skal du angive navnet på den finanskladdetype, posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdetyper.\nFinanskladdenavn: Her kan du angive, hvilket finanskladdenavn posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdenavne.\nBilagsnr.: Hvis du har udfyldt felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn, udfyldes dette felt automatisk under kørslen med det næste ledige nummer fra nummerserien til kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.\nResultatkonto: Angiv den konto, hvor resultatposter skal placeres. Klik på AssistButton til højre for at vælge kontoen.\nBogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive den tekst, posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse.\nNulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.\nNulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.
Hvis der ønskes at kunne lave rapportering på dimensioner, f. eks. balance rapporter afgrænset på dimensioner, er det vigtigt, at nulstil pr. Dimension er udfyldt med de dimesionskoder, man ønsker at kunne rapportere på.
Lagerperioden er lukket: Dette felt angiver, at lagerperioder med slutdatoer, der er den samme som eller senere end den sidste dato for regnskabsperioden, er lukkede.
Hvis du ikke vil lukke efter koncernvirksomheder eller dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.\nKlik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Den dannede kladde gennemgås og bogføres. Det er først ved bogføringen, at selve nulstillingen sker.
Efter regnskabet er afsluttet og nulstillet, er det stadigt muligt at lave efterposteringer.\nEfterposterringer bogføres på den dato, de vedrører i den afsluttede periode. Og kørslen Nulstil resultatopgørelse køres igen og kladden bogføres.\nDisse finansposter vil få en markering i feltet ”Efterpost” og kan derfor nemt kunne findes frem igen.
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til årsafslutningen eller ønsker konsulentassistance hertil, så klik her og angiv dit spørgsmål, så vil VisionPeople kontakte dig og aftale det videre forløb>>
Hvis du har spørgsmål til årsafslutningen eller ønsker konsulentassistance hertil, så klik her og angiv dit spørgsmål, så vil VisionPeople kontakte dig og aftale det videre forløb>>
Vi ser frem til at høre nærmere fra dig.
Du skal også være velkommen til at læse videre
Vi opdatere løbende med indsigter, som du kan blive inspireret af
Integration mellem Salesforce og Dynamics NAV
Få overblik over, hvordan integration mellem Salesforce og Dynamics NAV effektiviserer dataudveksling og styrker samarbejdet mellem salgs- og økonomiafdelingen.
I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag.Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
Business Central som CRM-system – Få styr på kunderelationer og processer
Opdag hvordan Business Central kan bruges som CRM-system og saml økonomi, salg, marketing og kundedata ét sted – med integration til apps og software.
Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt?
CRM (Customer Relationship Management) handler om at opbygge, vedligeholde og udnytte stærke relationer til virksomhedens kunder. Et godt CRM-system giver overblik over kundedata, salgsprocesser, marketingaktiviteter og service, så du kan skabe mere værdi for både kunder og virksomhed. I en moderne virksomhed er CRM ikke bare en applikation, men en integreret del af forretningsprocesserne – og netop her kan Business Central gøre en forskel.
Business Central som CRM-system
Microsoft Dynamics 365 Business Central er meget mere end et økonomisystem. Med indbyggede CRM-funktioner kan du:
- Få overblik over alle kundedata, kontaktpersoner og historik
- Styre salgsprocesser, tilbud, ordrer og opfølgning
- Segmentere kunder og målrette marketingindsatser
- Automatisere opgaver og processer på tværs af salg, økonomi og service
- Integrere med Office 365, Outlook og andre Microsoft-produkter
Business Central gør det let at samle alle relevante informationer ét sted, så dine medarbejdere kan arbejde effektivt og give kunderne en bedre oplevelse.
Udvidelser og integrationer – få endnu mere ud af CRM
Business Central kan udvides med en lang række apps og software, der gør CRM-arbejdet endnu stærkere. Eksempler:
- VisionDocumentDispatch – Automatisér og konfigurer afsendelse af dokumenter til kunder og samarbejdspartnere direkte fra Business Central.
- VisionExpense – Integrér udgiftsstyring og få alle bilag og udgifter koblet til kundedata og projekter.
- VisionImport – Importér og konsolider kundedata fra andre systemer, så du altid har opdaterede og korrekte data.
- VisionSupply – Få styr på forsyningskæden og projekter med fuld integration til kundedata og økonomi.
- Business Central – Læs mere om standardfunktionalitet og muligheder for tilpasning.
- Power BI – Visualisér og analyser CRM-data og salgsperformance direkte fra Business Central.
Fordele og best practices
- Få ét samlet system til økonomi, salg, marketing og service
- Undgå dobbeltindtastninger og fejl med automatiseret dataflow
- Styrk datakvaliteten og få bedre rapportering
- Giv medarbejderne et brugervenligt værktøj, de allerede kender fra Microsoft-universet
- Skalér og tilpas løsningen med apps og integrationer efter behov
Konklusion
Business Central er et stærkt fundament for CRM i moderne virksomheder. Med de rette apps, integrationer og best practices kan du samle alle processer og kundedata ét sted – og skabe mere værdi for både kunder og forretning. Kontakt VisionPeople for rådgivning om, hvordan du får mest muligt ud af Business Central som CRM-system.
Opgradering til ny version af Dynamics NAV eller Business Central
Få overblik over fordelene ved at opgradere til den nyeste version af Dynamics NAV eller Business Central.
Opgradering til ny version af Dynamics NAV eller Business Central
Er din virksomhed stadig på en ældre version af Dynamics NAV? Med en opgradering til den nyeste version får du adgang til de nyeste funktioner, forbedret sikkerhed og integration med moderne Microsoft-løsninger.
Fordele ved opgradering:
- Bedre brugeroplevelse og rollecentre
- Stærkere integration med Office 365 og Power Platform
- Forbedret rapportering og analyse
- Større fleksibilitet og skalerbarhed
Vision People hjælper dig sikkert gennem hele opgraderingsprocessen – fra analyse af nuværende løsning til implementering og træning af medarbejdere.
