Har du brug for hjælp?
Tag fat i os og lad os sætte et møde op, så kan vi snakke om, hvad vi kan gøre for dig og din forretning
Forberedelser til årsafslutning Role Tailored Client (RTC)
Valuta
Årsafslutning i Dynamics NAV RTC
Valutakurser
Hvis der benyttes valutakurser bør disse reguleres inden der laves en årsafslutning. Hvis ikke der benyttes valuta eller kurserne der bogføres altid er valide, kan dette afsnit springes over.
Kursreguleringen sikrer at evt. der laves en regulering hvis kurser har ændret sig siden bogføringen af debitor-, kreditor-, finans- eller bank poster.
Kørslen findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Valuta
Startdato: Dette felt udfyldes normalt ikke, men du kan indtaste en dato for at angive starten på den periode, hvor posterne skal reguleres.
Slutdato: Her kan du angive den sidste dato for regulering af poster. Denne dato er normalt den samme som bogføringsdatoen i feltet Bogføringsdato.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive en tekst til de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen. Som standard foreslås Kursregulering af %1 %2, hvor %1 erstattes af valutakoden, og %2 af det valutabeløb, der er reguleret, dvs. at teksten kunne være: Kursregulering af DEM 38.000.
Bogføringsdato: Her kan du angive den dato, hvor finansposterne skal bogføres. Denne dato er normalt den samme som slutdatoen i feltet Slutdato.
Bilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer, der skal vises på de finansposter, der bliver oprettet ved kørslen.
Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil regulere for valutasvingninger i debitor, kreditor og bankkonti.
Reguler finanskonti for ekstra rapp.valuta: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, og du vil regulere finanskontiene for valutasvingninger mellem den relevante regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Kostpriser og lagerregulering
For at sikre at lagerværdien opgøres korrekt, bør varernes kostpriser reguleres. Dette kan enten være sat op til at ske automatisk under Lageropsætning, eller det kan ske periodevis ved at køre indbyggede kørsler i Microsoft Dynamics NAV.
Hvis ikke der benyttes varer, kan dette afsnit springes over.
Først køres kørslen ”Juster kostpris – vareporter”. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.
Kørslen findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Lager -> Opgaver
Når kostpriserne er blevet justeret køres kørslen ”Bogfør lagerregulering”, som findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Lager -> Rapporter og Analyse -> Kostprisberegning
I Hjælpen for begge rapporter findes en udførlig beskrivelse af hvad de gør.
Afslutning af regnskabsår
For at kunne afslutte året, startes med at afslutte perioderne i året. Dette gøres under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Regnskabsår -> Regnskabsperioder
BEMÆRK: Når en periode er afsluttet, kan den ikke åbnes igen.
Klik på knappen ”Afslut år”. Det vil vise følgende besked:
Regnskabsår afsluttes i rækkefølge, så hvis der er perioder fra tidligere, der ikke er blevet lukket, vil disse blive lukket først.
Lagerperioder kan åbnes og lukkes efter behov.
Nulstilling af resultatopgørelse
Derefter skal resultatet overføres til balancen. Dette sker ved at afvikle kørslen ”Nulstil resultatopgørelse”, som findes under Afdelinger -> Økonomistyring -> Periodiske aktiviteter -> Regnskabsår
Denne kørsel vil se på saldoen for alle konti, der er af type Resultatopgørelse, og lave en kladde på en Ultimodato. Denne dato vedrører hverken gammelt eller nyt regnskabsår, og benyttes udelukkende til at bogføre nulstillingen med.
Regnskabsårets slutdato: Her kan du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. Dette felt skal udfyldes. Det bruges af programmet til at bestemme ultimo datoen.
Finanskladdetype: Her kan skal du angive navnet på den finanskladdetype, posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdetyper.
Finanskladdenavn: Her kan du angive, hvilket finanskladdenavn posterne skal placeres i. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende finanskladdenavne.
Bilagsnr.: Hvis du har udfyldt felterne Finanskladdetype og Finanskladdenavn, udfyldes dette felt automatisk under kørslen med det næste ledige nummer fra nummerserien til kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.
Resultatkonto: Angiv den konto, hvor resultatposter skal placeres. Klik på AssistButton til højre for at vælge kontoen.
Bogføringsbeskrivelse: Her kan du skrive den tekst, posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse.
Nulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.
Nulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.
Hvis der ønskes at kunne lave rapportering på dimensioner, f. eks. Balance rapporter, så er det vigtigt at dette felt udfyldes med de dimensioner, man ønsker at rapportere på. Det kan f.eks. være afdeling.
Lagerperioden er lukket: Dette felt angiver, at lagerperioder med slutdatoer, der er den samme som eller senere end den sidste dato for regnskabsperioden, er lukkede.
Hvis du ikke vil lukke efter koncernvirksomheder eller dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.
Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.
Den dannede kladde gennemgås og bogføres. Det er først ved bogføringen at selve nulstillingen sker.
Efter regnskabet er afsluttet og nulstillet, er det stadigt muligt at lave efterposteringer.
Efterposterringer bogføres på den dato de vedrører i den afsluttede periode. Og kørslen Nulstil resultatopgørelse igen og kladden bogføres.
Disse finansposter vil få en markering i feltet ”Efterpost” og kan derfor nemt kunne findes frem igen.
Du skal også være velkommen til at læse videre
Vi opdatere løbende med indsigter, som du kan blive inspireret af
Business Central til salgsstyring: Styr dine salgsprocesser smartere i Business Central
Lær hvordan Business Central automatiserer salgsordrer, priser, rabatter og kundehåndtering. Bygget til danske virksomheder med fuld integration til Office 365. Systemet leverer typisk ROI inden for 12-18 måneder.
Danske virksomheder står over for stigende krav til effektivitet, samtidig med at kunderne forventer hurtigere tilbud, præcis levering og fejlfri fakturering. Mange salgsteams bruger stadig tid på manuel dataindtastning, opdatering af Excel-prislister og indsamling af ordrestatus på tværs af forskellige systemer. Det koster ikke kun tid, men også tabte salgsmuligheder og utilfredse kunder. Business Central giver jer én samlet platform til alle salgsprocesser, fra første kundekontakt til faktura og analyse. Med Business Central får I mulighed for problemfri integration til de øvrige værktøjer jeres team bruger dagligt.
Hvad kan Business Central gøre for dine salgsprocesser?
Business Central leverer komplet kundehåndtering, intelligent ordreautomatisering, fleksible prisstrukturer og real-time analyse i ét samlet ERP-system. I får automatisk udfyldning af kundedata, lagerstatus ved ordreafgivelse og indbygget workflow, der sikrer compliance. Alt sammen tilgængeligt fra computer, tablet eller smartphone med fuld integration til Business Central.
Komplet kundehåndtering fra første kontakt til gentaget salg
Kundelisten i Business Central indeholder alle vigtige oplysninger på ét sted. I kan se navn, kontaktinfo, kreditgrænser, betalingsbetingelser, aktuelle saldi og åbne ordrer. Systemet viser også historisk rentabilitet pr. kunde, så I kan prioritere jeres salgsindsats, hvor den giver mest værdi.
For nye potentielle kunder kan I starte med en kontaktprofil i CRM-modulet og konvertere den til en fuld kunde når første ordre kommer. Det sikrer, at ingen leads går tabt, og at salgsteamet altid har opdateret information. Kreditgrænser kan sættes individuelt, og systemet advarer automatisk, hvis en ordre vil overskride kundens kreditlimit.
Intelligente salgsordrer der sparer tid
Fra tilbud til faktura håndterer Business Central hele salgsprocessen. Når I opretter en salgsordre, udfyldes kundeoplysninger automatisk, systemet tjekker lagerbeholdning real-time og beregner leveringsdato baseret på jeres lead time. Det eliminerer manuel dataindtastning og reducerer risikoen for fejl.
Integration til lageret betyder, at sælgerne altid kan se præcis tilgængelighed. Hvis noget ikke er på lager, viser systemet, hvornår næste levering forventes, eller foreslår alternative varer. Det reducerer ventetid for kunden og øger sandsynligheden for salget.
Hvordan automatiserer Business Central salgsordrer og prissætning?
Business Central automatiserer prissætning gennem fleksible strukturer, der håndterer kundeaftaler, kampagner og volumenrabatter. Copilot AI hjælper med at oprette salgslinjer i et foreståeligt sprog, og workflow-automation sikrer, at godkendelsesprocesser følges uden manuel opfølgning. I kan opdatere priser og rabatter i gennem Excelark, hvilket sparer mange timer, når jeres indkøbspriser ændrer sig.
Fleksible prisstrukturer tilpasset dine aftaler
Prismodulet i Business Central håndterer komplekse prisstrukturer uden besvær. I kan definere forskellige priser for forskellige kundegrupper, minimumskøb, måleenheder, valutaer og tidsperioder. Når sælgeren opretter en ordre, finder systemet automatisk den for kunden bedste pris baseret på de kriterier, I har sat op.
For eksempel kan en stor kunde have forhandlet 15% rabat ved køb af mindst 100 styk, mens normal listepris gælder for mindre ordrer. Business Central beregner det automatisk baseret på ordremængden.
Copilot AI til hurtigere ordrehåndtering
Copilot i Business Central lader sælgere oprette salgslinjer ved at beskrive, hvad kunden vil have i et naturligt dansk sprogvalg. I stedet for at søge efter varenumre kan de skrive "5 stk. blå kontorstole model executive med armlæn" og få AI-forslag på matchende produkter. Det går hurtigere, særligt for nye medarbejdere, der ikke kender alle varenumre.
Kan Business Central integreres med Office 365 og e-handel?
Ja, Business Central integrerer direkte med Teams, Outlook og Excel uden ekstra opsætning. I kan dele salgsdata i Teams-chat, sende tilbud fra Outlook og analysere ordredata i Excel. Shopify-connectoren synkroniserer automatisk varer, lager, kunder og ordrer begge veje, så jeres online shop og ERP altid er opdateret. Størstedelen af danske virksomheder bruger allerede Office 365, hvilket gør integrationen endnu mere værdifuld. Ønskes en fuldt integreret webshop, der håndteres og vedligeholdes i Business Central, hvor alle andre ordrer og varer er allerede, så kan VisionWebshop måske være et godt bud på en standard webshop.
Office 365-integration der allerede fungerer
Da størstedelen af danske virksomheder allerede bruger Office 365, får I med det samme værdi af Business Central's indbyggede integration. Sælgere kan dele kundeinfo og ordredetaljer direkte i Teams-chat uden at kopiere data frem og tilbage. Når ledelsen diskuterer et stort salg i et Teams-møde, kan de åbne ordren direkte fra chatten og se præcis status.
Fra Outlook kan I sende tilbud og fakturaer ved at vælge skabeloner tilknyttet jeres Office 365 mailbox. Kundehistorik vises automatisk, når I modtager en mail fra en eksisterende kunde, så I har fuld kontekst, før I svarer.
Hvor meget kan Business Central spare dansk virksomhed på salgsomkostninger?
Danske SMV'er opnår typisk 30% produktivitetsforbedring, 50% hurtigere rapportering og 40% hurtigere månedsafslutning med Business Central. Fejl i salgsprocesser reduceres med 50-70% gennem automatisering. Med en typisk ROI-periode på 12-18 måneder ser de fleste virksomheder klar økonomisk gevinst allerede det første år.
Case: Dansk produktionsvirksomhed reducerer ordretid med 75%
En mellemstor dansk produktionsvirksomhed med 45 ansatte kæmpede med manuelle salgsprocesser på tværs af Excel, Outlook og et ældre lagersystem. Sælgerne brugte gennemsnitligt 20 minutter på at bygge et tilbud, fordi de skulle tjekke lager telefonisk, slå priser op i Excel og kopiere kundeinfo fra deres forrige mail.
Efter implementering af Business Central med Microsoft 365 integration tog tilbudshåndtering under 5 minutter. Sælgerne åbner kundekortet i Business Central direkte fra Outlook, ser lagerstatus real-time og genererer tilbud med ét klik.
Konkrete resultater efter 6 måneder:
- 8 timer per uge sparet per sælger (4 sælgere = 32 timer/uge totalt)
- 95% reduktion i prisfejl på tilbud
- 25% hurtigere fra tilbud til accepteret ordre
- 15% stigning i antal tilbud per sælger
- Fuld ROI opnået efter 14 måneder
Ofte stillede spørgsmål om Business Central til salg
Hvor lang tid tager det at implementere Business Central's salgsmodul?
En standard implementering af salgsmodulet i Business Central tager typisk 3-46 måneder og inkluderer analyse, konfiguration, datamigrering, test og uddannelse. Med en erfaren partner som Vision People kan simple setups være klar hurtigere. Kompleksiteten afhænger af antal brugere, tilpasningsbehov og integration med andre systemer.
Hvad koster Business Central til salg pr. bruger?
Licenser starter fra 558,80 kr. pr. bruger månedligt for Essentials-licensen, der dækker de fleste salgsbehov. Premium-licensen til 768,40 kr. månedligt tilføjer service management og produktionsstyring. Vi tilbyder altid fast pris efter en grundig analyse, så I ved præcis hvad det koster, før vi igangsætter et projekt.
Får sælgerne adgang via mobil app?
Ja, Business Central har native apps til både iOS og Android. Sælgere kan se kundeinfo, oprette tilbud, sende fakturaer og tjekke lagerstatus direkte fra deres smartphone eller tablet. Appen synkroniserer automatisk, når I har internetforbindelse og kan vise vigtig data offline.
Kom i gang med Business Central til salg
Business Central samler alle jeres salgsprocesser i ét moderne cloudbaseret system. Med komplet kundehåndtering, intelligent ordreautomatisering, fleksible prisstrukturer og indbygget dansk compliance får I bedre styring uden at skulle jonglere mellem flere systemer.
De vigtigste fordele I får med det samme:
- Fuld kundeoversigt med historik, saldi og åbne ordrer på ét sted
- Automatisk prissætning og rabatberegning der eliminerer fejl
- Mobile sælgere med adgang til alt fra smartphone eller tablet
- Real-time lagerstatus så I kun lover det, I kan levere
- Power BI analyse til datadrevne salgsbeslutninger
- Dansk compliance indbygget inkl. OIOUBL og momsregler
- ROI inden for 12-18 måneder gennem tidsbesparing og færre fejl
Med 20+ års erfaring og status som Microsoft Cloud Partner med speciale inden for Business Solutions har Vision People hjulpet mange hundrede danske og udenlandske virksomheder med at digitalisere deres salgsprocesser. Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres behov.
Business Central kan forbedre din økonomistyring og automatisere finansprocesserne
Lær hvordan Business Central automatiserer økonomistyring med AI, håndterer dansk moms og Digitalt Bogholderi, og giver real-time finansielt overblik. 400+ rapporter inkluderet. Opnå ROI inden for 12 måneder.
Mange danske virksomheder kæmper stadig med manuelle finansprocesser. Excel-ark der sendes rundt via emails. Dobbeltregistrering mellem systemer. Månedsafslutninger der tager flere dage i stedet for blot få timer. Og konstant usikkerhed om tallene rent faktisk er korrekte.
Det moderne alternativ findes allerede. Business Central kombinerer komplet økonomistyring med intelligent automatisering i en cloud-løsning. Systemet håndterer alt fra daglig bogføring til avanceret koncernrapportering, mens AI-funktioner som Copilot hjælper med rutinemæssige opgaver som eksempelvis bankafstemning.
I denne guide gennemgår vi præcis, hvilke økonomifunktioner Business Central tilbyder, hvordan automatisering sparer tid hver dag, og hvorfor danske virksomheder vælger løsningen til deres finansstyring.
Hvilke økonomifunktioner er inkluderet i Business Central?
Business Central inkluderer komplet økonomistyring med finanskontoplan (general ledger), kreditor/debitor, anlægsaktiver, likviditetsstyring og budgettering. Systemet understøtter ubegrænsede finansdimensioner til detaljeret analyse, alle valutaer, og bl.a. dansk moms-compliance. Med 400+ indbyggede rapporter og integration til Power BI får økonomiteamet alle værktøjer til daglig drift og strategisk analyse i ét system.
Finansbogholderi og kontoplan (general ledger)
Kernen i Business Central er et moderne finansbogholderi, der håndterer alle danske rapporterings- og lovkrav. Kontoplanen kan tilpasses frit og understøtter ubegrænsede dimensioner. Det betyder, at I kan analysere tal på tværs af projekter, afdelinger, produktlinjer eller andre parametre, der er relevante for jeres forretning.
Systemet håndterer alle gængse bogføringstyper:
- Kassekladder for daglig bogføring
- Periodiske kladder til gentagne posteringer
- Statistiske posteringer til analyseformål
- Allokeringskonti til automatisk fordeling
Særligt smart er baggrundsbogføring. Større jobkørsler kan sættes til at køre i baggrunden, så brugerne kan arbejde videre med andre opgaver. Når bogføringen er færdig, får de besked.
For danske virksomheder er dansk moms-håndtering naturligvis central. Business Central understøtter dansk momsrapportering, inklusive elektronisk indberetning til SKAT. Systemet kan også eksportere i SAF-T format, som SKAT kræver ved revision, og som er et lovkrav i forhold til Lov om Digital Bogholderi.
Kreditor og debitor
Kreditor- og debitorstyring er fuldt integreret med finansbogholderiet. Når en faktura bogføres, opdateres både kunde/leverandør-konti og finanskonti automatisk. Ingen dobbeltregistrering.
Systemet tilbyder intelligent automatisering af betalinger:
- Forslag til betalinger baseret på forfaldsdatoer og betalingsbetingelser
- Elektroniske betalinger i ISO20022 og SEPA-format
- Automatisk bankafstemning med AI-assistance fra Copilot
- Rykkere til kunder med forfaldne fakturaer
En særlig værdifuld funktion er forudsigelse af for sent betalte fakturaer. Machine learning analyserer historiske betalingsmønstre og advarer økonomiteamet om fakturaer, der risikerer at blive betalt for sent. Det giver mulighed for proaktiv opfølgning, før problemet opstår.
Hvordan automatiserer Business Central bank- og betalingsprocesser?
Business Central automatiserer bankprocesser gennem elektroniske betalinger (ISO20022/SEPA), AI-assisteret bankafstemning med Copilot, og likviditetsprognose baseret på machine learning og virksomhedens betalingsstørmme. Systemet importerer kontoudtog direkte fra banken, foreslår matchning af posteringer, og genererer betalingsfiler, der kan sendes elektronisk. Det reducerer manuel håndtering med 60-80% og minimerer risiko for fejl. Skulle standardfunktionaliteten ikke være tilstrækkelig, anbefaler Vision People at benytte Continia's Banking-app, der giver yderligere funktionalitet til et digitalt bogholderi.
Copilot til bankafstemning
En af de mest tidskrævende månedlige opgaver er bankafstemning. At matche bankposteringer med bogførte transaktioner kan tage timer, især når der er mange posteringer.
Her hjælper Copilot. Microsoft har bygget AI direkte ind i Business Central, specifikt designet til bankafstemning. Copilot analyserer både bankkontoudtog og bogførte posteringer, og foreslår intelligente matches.
I praksis betyder det:
- Automatisk matchning af oplagte posteringer
- Forslag til delvis matchning når beløb afviger lidt
- Læring fra tidligere matches
Brugeren gennemgår forslagene, godkender de rigtige, og håndterer kun de få posteringer, hvor systemet er usikkert. Det reducerer afstemning fra timer til minutter.
Ofte stillede spørgsmål om Business Central finansmodul
Kan Business Central håndtere danske momsregler?
Ja, Business Central har fuld understøttelse af danske momsregler inkl. elektronisk momsindberetning til SKAT og Lov om Digital Bogholderi. Systemet håndterer forskellige momssatser, momsfritagelser, omvendt betalingspligt og eksport/import-moms. Der er også indbygget validering, der sikrer korrekt bogføring af moms fra start.
Hvordan sikres data i Business Central?
Business Central kører på Microsoft Azure med høj sikkerhed. Data er krypteret både under transport og i hvile. Microsoft har datacenter i EU (inkl. Danmark) for GDPR-compliance. Backup køres automatisk med 28-dages point-in-time restore mulighed. Multi-faktor autentifikation og rollebaseret sikkerhed beskytter mod uautoriseret adgang. Ønskes yderligere sikkerhed, anbefaler Vision People at benytte VisionSecurity-app'en til Business Central og VisionGDPR-app'en.
Hvad koster Business Central i Danmark?
Business Central licenser starter fra 555 kr. per bruger per måned for Essentials-versionen. Premium-versionen med produktion og service koster fra 850 kr. per bruger per måned. Dertil kommer implementeringsomkostninger, som typisk ligger mellem 300.000-600.000 kr. for 10-30 brugere. Vision People tilbyder altid fast pris efter behovsanalyse.
Klar til at modernisere jeres økonomistyring?
Business Central leverer alt, hvad danske virksomheder har brug for til moderne økonomistyring. Fra daglig bogføring til koncernkonsolidering. Fra bankafstemning til likviditetsprognose. Alt sammen i én integreret cloud-løsning med AI-assistance, der sparer tid hver dag.
De virksomheder, der skifter til Business Central, oplever typisk:
- 60-80% reduktion i manuelt bogføringsarbejde
- Månedsafslutning på timer i stedet for dage
- Bedre likviditetsstyring gennem prognose
- Fuld compliance med danske krav
- ROI inden for 12 måneder
Kontakt Vision People for en uforpligtende snak om, hvordan Business Central kan forbedre jeres økonomistyring.
Integration mellem Salesforce og Dynamics NAV
Få overblik over, hvordan integration mellem Salesforce og Dynamics NAV effektiviserer dataudveksling og styrker samarbejdet mellem salgs- og økonomiafdelingen.
I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag. Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
