Har du brug for hjælp?
Tag fat i os og lad os sætte et møde op, så kan vi snakke om, hvad vi kan gøre for dig og din forretning
Preparing for Year-End Role Tailored Client (RTC)
Valuta
Year-end in Dynamics NAV RTC
Exchange rates
If exchange rates are used, these should be regulated before a year-end statement is made. If currency is not used or the rates posted are always valid, this section may be skipped.
The exchange rate regulation ensures that an adjustment is made if rates have changed since the accounting of accounts receivable, creditor, financial or bank items.
The run can be found under Departments -> Financial Management -> Periodic Activities -> Currency
Start date: This field is usually not filled in, but you can enter a date to indicate the start of the period in which the records will be regulated.
End date: Here you can specify the last date for regulation of records. This date is usually the same as the posting date in the Posting date field.
Accounting description: Here you can type a text for the financial records that will be created at runtime. By default, exchange rate adjustment of %1 %2 is proposed, where %1 is replaced by the currency code, and %2 of the currency amount that is regulated, i.e. the text could be: Exchange rate adjustment of DEM 38,000.
Posting date: Here you can specify the date on which the financial items should be posted. This date is usually the same as the end date in the End Date field.
Attachment No.: Here you can specify an attachment number to display on the financial records that are created at run time.
Regulate debtor, creditor and bank accounts: Select the check box here if you want to regulate for currency fluctuations in debtor, creditor and bank accounts.
Regulate financial accounts for extra rapp.currency: Here, check the box if you post in an additional reporting currency and you want to regulate the financial accounts for currency fluctuations between the relevant accounting currency and the additional reporting currency.
Click OK to start the run. If you do not want to use the run, click Cancel to close the window.
Cost pricing and inventory regulation
In order to ensure that the inventory value is calculated correctly, the cost of the goods should be regulated. This can either be set up to happen automatically under Inventory Setup, or it can be done intermittently by running built-in runs in Microsoft Dynamics NAV.
If no goods are used, this section may be skipped.
First, run the run “Adjust cost price — commodity porter”. This ensures that the cost prices posted in the financial statements are up to date after you complete the run.
The execution can be found under Departments -> Financial Management -> Inventory -> Tasks
Once the cost prices have been adjusted, the run “Post inventory regulation” is run, which can be found under Departments -> Financial management -> Inventory -> Reports and Analysis -> Cost calculation
The Help for both reports provides a detailed description of what they do.
End of financial year
To be able to finish the year, start by finishing the periods of the year. This is done under Departments -> Financial Management -> Periodic Activities -> Fiscal Years -> Accounting Periods
NOTE: Once a period has ended, it cannot be reopened.
Click on the “End Year” button. It will display the following message:
Fiscal years end in sequence, so if there are periods from previous ones that have not been closed, these will be closed first.
Storage periods can be opened and closed as needed.
Resetting income statement
After that, the result must be transferred to the balance sheet. This is done by unwinding the run “Reset income statement”, which is located under Departments -> Financial management -> Periodic activities -> Financial year
This run will look at the balance of all accounts that are of type Income Statement and make a draft of an End Date. This date does not relate to the old or new financial year and is used solely for accounting for the reset.
Fiscal year end date: Here you can specify the last date of the completed fiscal year. This field must be completed. It is used by the program to determine the end date.
Financial journal type: Here you can specify the name of the financial journal type in which the records will be placed. Click the AssistButton on the right to view the existing ledger types.
Financial journal name: Here you can specify the financial journal name to place the records in. Click the AssistButton on the right to view the existing financial journal names.
Attachment No.: If you have filled in the Financial journal type and Financial journal name fields, this field is automatically filled at runtime with the next available number from the number series to the journal name. You can also fill in the field manually.
Profit account: Specify the account in which profit records will be placed. Click the AssistButton on the right to select the account.
Posting description: Here you can type the text that the entries should be provided with. By default, Reset income statement is suggested.
Reset per. Konc.Enterprise Code: Select the box to create a record for each conc.Enterprise code.
Reset per. Dimensions: To create an entry for each dimension used in the financial account, click the AssistButton on the right and select codes for the dimensions.
If you want to be able to report on dimensions, e.g. Balance reports, so it is important that this field is filled in with the dimensions you want to report on. This could be a department, for example.
The inventory period is closed: This field indicates that storage periods with end dates that are the same as or later than the last date of the accounting period are closed.
If you do not want to close by group companies or dimensions, only one record is created for each account.
Click OK to start the run. If you do not want to use the run, click Cancel to close the window.
The formed draft is reviewed and posted. It is only in the accounting process that the reset itself occurs.
After the accounts have been completed and reset, it is still possible to make postings.
Postpostings shall be accounted for on the date they relate to in the period ended. And the run Reset income statement again and the journal is posted.
These financial items will be marked in the “Postage” field and can therefore easily be found again.
Du skal også være velkommen til at læse videre
Vi opdatere løbende med indsigter, som du kan blive inspireret af
Integration mellem Salesforce og Dynamics NAV
Få overblik over, hvordan integration mellem Salesforce og Dynamics NAV effektiviserer dataudveksling og styrker samarbejdet mellem salgs- og økonomiafdelingen.
I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag.Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
Business Central som CRM-system – Få styr på kunderelationer og processer
Opdag hvordan Business Central kan bruges som CRM-system og saml økonomi, salg, marketing og kundedata ét sted – med integration til apps og software.
Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt?
CRM (Customer Relationship Management) handler om at opbygge, vedligeholde og udnytte stærke relationer til virksomhedens kunder. Et godt CRM-system giver overblik over kundedata, salgsprocesser, marketingaktiviteter og service, så du kan skabe mere værdi for både kunder og virksomhed. I en moderne virksomhed er CRM ikke bare en applikation, men en integreret del af forretningsprocesserne – og netop her kan Business Central gøre en forskel.
Business Central som CRM-system
Microsoft Dynamics 365 Business Central er meget mere end et økonomisystem. Med indbyggede CRM-funktioner kan du:
- Få overblik over alle kundedata, kontaktpersoner og historik
- Styre salgsprocesser, tilbud, ordrer og opfølgning
- Segmentere kunder og målrette marketingindsatser
- Automatisere opgaver og processer på tværs af salg, økonomi og service
- Integrere med Office 365, Outlook og andre Microsoft-produkter
Business Central gør det let at samle alle relevante informationer ét sted, så dine medarbejdere kan arbejde effektivt og give kunderne en bedre oplevelse.
Udvidelser og integrationer – få endnu mere ud af CRM
Business Central kan udvides med en lang række apps og software, der gør CRM-arbejdet endnu stærkere. Eksempler:
- VisionDocumentDispatch – Automatisér og konfigurer afsendelse af dokumenter til kunder og samarbejdspartnere direkte fra Business Central.
- VisionExpense – Integrér udgiftsstyring og få alle bilag og udgifter koblet til kundedata og projekter.
- VisionImport – Importér og konsolider kundedata fra andre systemer, så du altid har opdaterede og korrekte data.
- VisionSupply – Få styr på forsyningskæden og projekter med fuld integration til kundedata og økonomi.
- Business Central – Læs mere om standardfunktionalitet og muligheder for tilpasning.
- Power BI – Visualisér og analyser CRM-data og salgsperformance direkte fra Business Central.
Fordele og best practices
- Få ét samlet system til økonomi, salg, marketing og service
- Undgå dobbeltindtastninger og fejl med automatiseret dataflow
- Styrk datakvaliteten og få bedre rapportering
- Giv medarbejderne et brugervenligt værktøj, de allerede kender fra Microsoft-universet
- Skalér og tilpas løsningen med apps og integrationer efter behov
Konklusion
Business Central er et stærkt fundament for CRM i moderne virksomheder. Med de rette apps, integrationer og best practices kan du samle alle processer og kundedata ét sted – og skabe mere værdi for både kunder og forretning. Kontakt VisionPeople for rådgivning om, hvordan du får mest muligt ud af Business Central som CRM-system.
Business Central Deployment pricing sample
See a concrete price example of what it costs to implement Business Central Online in your company.
Business Central deployment pricing sample
Are you thinking of implementing Business Central Online? VisionPeople offers a transparent pricing example of a standard implementation so you can get a realistic budget for the costs.
The implementation includes:
- Setting up standard modules
- User training
- Data import from previous system
- Support in the start-up phase
The price depends on the size of the business, your requirements and customizations. Contact us for a quote or read more about our standard packages.
