Udlæs dit budget til Exel - og indlæs til Business Central (eller NAV) igen

I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag.Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.

Sådan fungerer integrationen

VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:

• Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.

• Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.

• Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.

Fordele ved integrationen

En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:

• Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.

• Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.

• Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.

• Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.

Teknisk fundament

Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.

Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt?

CRM (Customer Relationship Management) handler om at opbygge, vedligeholde og udnytte stærke relationer til virksomhedens kunder. Et godt CRM-system giver overblik over kundedata, salgsprocesser, marketingaktiviteter og service, så du kan skabe mere værdi for både kunder og virksomhed. I en moderne virksomhed er CRM ikke bare en applikation, men en integreret del af forretningsprocesserne – og netop her kan Business Central gøre en forskel.

Business Central som CRM-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central er meget mere end et økonomisystem. Med indbyggede CRM-funktioner kan du:

• Få overblik over alle kundedata, kontaktpersoner og historik
• Styre salgsprocesser, tilbud, ordrer og opfølgning
• Segmentere kunder og målrette marketingindsatser
• Automatisere opgaver og processer på tværs af salg, økonomi og service
• Integrere med Office 365, Outlook og andre Microsoft-produkter

Business Central gør det let at samle alle relevante informationer ét sted, så dine medarbejdere kan arbejde effektivt og give kunderne en bedre oplevelse.

Udvidelser og integrationer – få endnu mere ud af CRM

Business Central kan udvides med en lang række apps og software, der gør CRM-arbejdet endnu stærkere. Eksempler:

• VisionDocumentDispatch – Automatisér og konfigurer afsendelse af dokumenter til kunder og samarbejdspartnere direkte fra Business Central.
• VisionExpense – Integrér udgiftsstyring og få alle bilag og udgifter koblet til kundedata og projekter.
• VisionImport – Importér og konsolider kundedata fra andre systemer, så du altid har opdaterede og korrekte data.
• VisionSupply – Få styr på forsyningskæden og projekter med fuld integration til kundedata og økonomi.
• Business Central – Læs mere om standardfunktionalitet og muligheder for tilpasning.
• Power BI – Visualisér og analyser CRM-data og salgsperformance direkte fra Business Central.

Fordele og best practices

• Få ét samlet system til økonomi, salg, marketing og service
• Undgå dobbeltindtastninger og fejl med automatiseret dataflow
• Styrk datakvaliteten og få bedre rapportering
• Giv medarbejderne et brugervenligt værktøj, de allerede kender fra Microsoft-universet
• Skalér og tilpas løsningen med apps og integrationer efter behov

Konklusion

Business Central er et stærkt fundament for CRM i moderne virksomheder. Med de rette apps, integrationer og best practices kan du samle alle processer og kundedata ét sted – og skabe mere værdi for både kunder og forretning. Kontakt VisionPeople for rådgivning om, hvordan du får mest muligt ud af Business Central som CRM-system.

‍

Opgradering til ny version af Dynamics NAV eller Business Central

Er din virksomhed stadig på en ældre version af Dynamics NAV? Med en opgradering til den nyeste version får du adgang til de nyeste funktioner, forbedret sikkerhed og integration med moderne Microsoft-løsninger.

Fordele ved opgradering:

• Bedre brugeroplevelse og rollecentre
• Stærkere integration med Office 365 og Power Platform
• Forbedret rapportering og analyse
• Større fleksibilitet og skalerbarhed

Vision People hjælper dig sikkert gennem hele opgraderingsprocessen – fra analyse af nuværende løsning til implementering og træning af medarbejdere.