Har du brug for hjælp?
Tag fat i os og lad os sætte et møde op, så kan vi snakke om, hvad vi kan gøre for dig og din forretning
Har du styr på / og ved du hvordan du bruger filtre i NAV?
Sådan bruges et feltfilter
Filtre
Felt- og tabelfiltre kan bruges, hvis du i et vindue kun vil have vist bestemte konti, debitorer, kreditorer, poster eller andre records. FlowFiltre bruges til at begrænse oplysninger i felter, der viser beløb eller antal.
Du angiver et filter ved at definere kriterier for ét eller flere felter i en tabel. Programmet kontrollerer alle records, og kun de records, der opfylder dine kriterier, slippes gennem filteret. Hvis der er angivet kriterier for flere felter på én gang, skal records opfylde alle kriterierne for at slippe igennem filteret.
Bemærk!
Felt- og tabelfiltre afhænger af de respektive vinduer. Hvis du angiver et filter for en tabel i et vindue, og derefter får vist den samme tabel i et andet vindue, betyder det, at filteret ikke er aktivt i dette vindue. Filteret vil dog være aktivt i det vindue, hvor det blev angivet, indtil det fjernes.
Filtrene er aktive, indtil du fjerner dem, eller erstatter dem med nye. Du kan fjerne et filter ved at klikke på Vis alle i menuen Vis.
Filtre er en særlig facilitet i Navision, der gør det muligt at afgrænse en mængde oplysninger. Der er 3 slags filtre:
Såfremt du har sat et filter i programmet, vil det altid være vist ved at der i din statuslinje står FILTER som i skærmbillede nedenfor.
Nedenfor er der lavet et eksempel på hvordan du kan bruge et feltfilter.
Nedenfor vises en beskrivelse af, hvordan et feltfilter bruges til at filtrere data i tabellen Debitor, så den kun indeholder debitorkort, hvor sælgerkoden er PS.
Hvis du efterfølgende blader i debitorkortene kan du se, at der kun vises debitorkort med PS i feltet Sælgerkode. De øvrige debitorer findes stadig i databasen, men vises først igen, når filteret fjernes
Du kan nu igen se alle kort i tabellen Debitor.
Du skal også være velkommen til at læse videre
Vi opdatere løbende med indsigter, som du kan blive inspireret af
Business Central kan forbedre din økonomistyring og automatisere finansprocesserne
Lær hvordan Business Central automatiserer økonomistyring med AI, håndterer dansk moms og Digitalt Bogholderi, og giver real-time finansielt overblik. 400+ rapporter inkluderet. Opnå ROI inden for 12 måneder.
Mange danske virksomheder kæmper stadig med manuelle finansprocesser. Excel-ark der sendes rundt via emails. Dobbeltregistrering mellem systemer. Månedsafslutninger der tager flere dage i stedet for blot få timer. Og konstant usikkerhed om tallene rent faktisk er korrekte.
Det moderne alternativ findes allerede. Business Central kombinerer komplet økonomistyring med intelligent automatisering i en cloud-løsning. Systemet håndterer alt fra daglig bogføring til avanceret koncernrapportering, mens AI-funktioner som Copilot hjælper med rutinemæssige opgaver som eksempelvis bankafstemning.
I denne guide gennemgår vi præcis, hvilke økonomifunktioner Business Central tilbyder, hvordan automatisering sparer tid hver dag, og hvorfor danske virksomheder vælger løsningen til deres finansstyring.
Hvilke økonomifunktioner er inkluderet i Business Central?
Business Central inkluderer komplet økonomistyring med finanskontoplan (general ledger), kreditor/debitor, anlægsaktiver, likviditetsstyring og budgettering. Systemet understøtter ubegrænsede finansdimensioner til detaljeret analyse, alle valutaer, og bl.a. dansk moms-compliance. Med 400+ indbyggede rapporter og integration til Power BI får økonomiteamet alle værktøjer til daglig drift og strategisk analyse i ét system.
Finansbogholderi og kontoplan (general ledger)
Kernen i Business Central er et moderne finansbogholderi, der håndterer alle danske rapporterings- og lovkrav. Kontoplanen kan tilpasses frit og understøtter ubegrænsede dimensioner. Det betyder, at I kan analysere tal på tværs af projekter, afdelinger, produktlinjer eller andre parametre, der er relevante for jeres forretning.
Systemet håndterer alle gængse bogføringstyper:
- Kassekladder for daglig bogføring
- Periodiske kladder til gentagne posteringer
- Statistiske posteringer til analyseformål
- Allokeringskonti til automatisk fordeling
Særligt smart er baggrundsbogføring. Større jobkørsler kan sættes til at køre i baggrunden, så brugerne kan arbejde videre med andre opgaver. Når bogføringen er færdig, får de besked.
For danske virksomheder er dansk moms-håndtering naturligvis central. Business Central understøtter dansk momsrapportering, inklusive elektronisk indberetning til SKAT. Systemet kan også eksportere i SAF-T format, som SKAT kræver ved revision, og som er et lovkrav i forhold til Lov om Digital Bogholderi.
Kreditor og debitor
Kreditor- og debitorstyring er fuldt integreret med finansbogholderiet. Når en faktura bogføres, opdateres både kunde/leverandør-konti og finanskonti automatisk. Ingen dobbeltregistrering.
Systemet tilbyder intelligent automatisering af betalinger:
- Forslag til betalinger baseret på forfaldsdatoer og betalingsbetingelser
- Elektroniske betalinger i ISO20022 og SEPA-format
- Automatisk bankafstemning med AI-assistance fra Copilot
- Rykkere til kunder med forfaldne fakturaer
En særlig værdifuld funktion er forudsigelse af for sent betalte fakturaer. Machine learning analyserer historiske betalingsmønstre og advarer økonomiteamet om fakturaer, der risikerer at blive betalt for sent. Det giver mulighed for proaktiv opfølgning, før problemet opstår.
Hvordan automatiserer Business Central bank- og betalingsprocesser?
Business Central automatiserer bankprocesser gennem elektroniske betalinger (ISO20022/SEPA), AI-assisteret bankafstemning med Copilot, og likviditetsprognose baseret på machine learning og virksomhedens betalingsstørmme. Systemet importerer kontoudtog direkte fra banken, foreslår matchning af posteringer, og genererer betalingsfiler, der kan sendes elektronisk. Det reducerer manuel håndtering med 60-80% og minimerer risiko for fejl. Skulle standardfunktionaliteten ikke være tilstrækkelig, anbefaler Vision People at benytte Continia's Banking-app, der giver yderligere funktionalitet til et digitalt bogholderi.
Copilot til bankafstemning
En af de mest tidskrævende månedlige opgaver er bankafstemning. At matche bankposteringer med bogførte transaktioner kan tage timer, især når der er mange posteringer.
Her hjælper Copilot. Microsoft har bygget AI direkte ind i Business Central, specifikt designet til bankafstemning. Copilot analyserer både bankkontoudtog og bogførte posteringer, og foreslår intelligente matches.
I praksis betyder det:
- Automatisk matchning af oplagte posteringer
- Forslag til delvis matchning når beløb afviger lidt
- Læring fra tidligere matches
Brugeren gennemgår forslagene, godkender de rigtige, og håndterer kun de få posteringer, hvor systemet er usikkert. Det reducerer afstemning fra timer til minutter.
Ofte stillede spørgsmål om Business Central finansmodul
Kan Business Central håndtere danske momsregler?
Ja, Business Central har fuld understøttelse af danske momsregler inkl. elektronisk momsindberetning til SKAT og Lov om Digital Bogholderi. Systemet håndterer forskellige momssatser, momsfritagelser, omvendt betalingspligt og eksport/import-moms. Der er også indbygget validering, der sikrer korrekt bogføring af moms fra start.
Hvordan sikres data i Business Central?
Business Central kører på Microsoft Azure med høj sikkerhed. Data er krypteret både under transport og i hvile. Microsoft har datacenter i EU (inkl. Danmark) for GDPR-compliance. Backup køres automatisk med 28-dages point-in-time restore mulighed. Multi-faktor autentifikation og rollebaseret sikkerhed beskytter mod uautoriseret adgang. Ønskes yderligere sikkerhed, anbefaler Vision People at benytte VisionSecurity-app'en til Business Central og VisionGDPR-app'en.
Hvad koster Business Central i Danmark?
Business Central licenser starter fra 555 kr. per bruger per måned for Essentials-versionen. Premium-versionen med produktion og service koster fra 850 kr. per bruger per måned. Dertil kommer implementeringsomkostninger, som typisk ligger mellem 300.000-600.000 kr. for 10-30 brugere. Vision People tilbyder altid fast pris efter behovsanalyse.
Klar til at modernisere jeres økonomistyring?
Business Central leverer alt, hvad danske virksomheder har brug for til moderne økonomistyring. Fra daglig bogføring til koncernkonsolidering. Fra bankafstemning til likviditetsprognose. Alt sammen i én integreret cloud-løsning med AI-assistance, der sparer tid hver dag.
De virksomheder, der skifter til Business Central, oplever typisk:
- 60-80% reduktion i manuelt bogføringsarbejde
- Månedsafslutning på timer i stedet for dage
- Bedre likviditetsstyring gennem prognose
- Fuld compliance med danske krav
- ROI inden for 12 måneder
Kontakt Vision People for en uforpligtende snak om, hvordan Business Central kan forbedre jeres økonomistyring.
Integration mellem Salesforce og Dynamics NAV
Få overblik over, hvordan integration mellem Salesforce og Dynamics NAV effektiviserer dataudveksling og styrker samarbejdet mellem salgs- og økonomiafdelingen.
I en tid, hvor digitalisering og automatisering er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, er det essentielt at sikre, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos VisionPeople har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og andre systemer – herunder markedets førende CRM-løsning, Salesforce. Denne artikel dykker ned i, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag. Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
VisionPeople har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV skaber en række fordele for virksomheden:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
Business Central som CRM-system – Få styr på kunderelationer og processer
Opdag hvordan Business Central kan bruges som CRM-system og saml økonomi, salg, marketing og kundedata ét sted – med integration til apps og software.
Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt?
CRM (Customer Relationship Management) handler om at opbygge, vedligeholde og udnytte stærke relationer til virksomhedens kunder. Et godt CRM-system giver overblik over kundedata, salgsprocesser, marketingaktiviteter og service, så du kan skabe mere værdi for både kunder og virksomhed. I en moderne virksomhed er CRM ikke bare en applikation, men en integreret del af forretningsprocesserne – og netop her kan Business Central gøre en forskel.
Business Central som CRM-system
Microsoft Dynamics 365 Business Central er meget mere end et økonomisystem. Med indbyggede CRM-funktioner kan du:
- Få overblik over alle kundedata, kontaktpersoner og historik
- Styre salgsprocesser, tilbud, ordrer og opfølgning
- Segmentere kunder og målrette marketingindsatser
- Automatisere opgaver og processer på tværs af salg, økonomi og service
- Integrere med Office 365, Outlook og andre Microsoft-produkter
Business Central gør det let at samle alle relevante informationer ét sted, så dine medarbejdere kan arbejde effektivt og give kunderne en bedre oplevelse.
Udvidelser og integrationer – få endnu mere ud af CRM
Business Central kan udvides med en lang række apps og software, der gør CRM-arbejdet endnu stærkere. Eksempler:
- VisionDocumentDispatch – Automatisér og konfigurer afsendelse af dokumenter til kunder og samarbejdspartnere direkte fra Business Central.
- VisionExpense – Integrér udgiftsstyring og få alle bilag og udgifter koblet til kundedata og projekter.
- VisionImport – Importér og konsolider kundedata fra andre systemer, så du altid har opdaterede og korrekte data.
- VisionSupply – Få styr på forsyningskæden og projekter med fuld integration til kundedata og økonomi.
- Business Central – Læs mere om standardfunktionalitet og muligheder for tilpasning.
- Power BI – Visualisér og analyser CRM-data og salgsperformance direkte fra Business Central.
Fordele og best practices
- Få ét samlet system til økonomi, salg, marketing og service
- Undgå dobbeltindtastninger og fejl med automatiseret dataflow
- Styrk datakvaliteten og få bedre rapportering
- Giv medarbejderne et brugervenligt værktøj, de allerede kender fra Microsoft-universet
- Skalér og tilpas løsningen med apps og integrationer efter behov
Konklusion
Business Central er et stærkt fundament for CRM i moderne virksomheder. Med de rette apps, integrationer og best practices kan du samle alle processer og kundedata ét sted – og skabe mere værdi for både kunder og forretning. Kontakt VisionPeople for rådgivning om, hvordan du får mest muligt ud af Business Central som CRM-system.
