Arbejder dine sælgere i Salesforce, mens økonomi fakturerer fra Dynamics NAV? Så kender I nok bøvlet med data, der ikke stemmer overens på tværs af systemerne. Derfor er det afgørende, at forretningskritiske systemer arbejder gnidningsfrit sammen. Hos Vision People har vi specialiseret os i at skabe integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV (Navision) og andre systemer – herunder CRM-løsningen Salesforce. Her viser vi dig, hvordan integrationen mellem Salesforce og Dynamics NAV kan optimere jeres arbejdsprocesser, skabe overblik og sikre, at salgs- og økonomiafdelinger arbejder på et fælles datagrundlag. Hvorfor integrere Salesforce og Dynamics NAV? Når salgs- og marketingteams arbejder i Salesforce med leads og salgsmuligheder, er det afgørende, at disse data kan udveksles med økonomisystemet Dynamics NAV. En tæt integration betyder, at de kunder, der arbejdes med i Salesforce, også er dem, der faktureres fra NAV. Dette sikrer, at alle relevante afdelinger har adgang til opdaterede og ensartede kundeoplysninger.Med integrationen kan omsætningstal og andre økonomiske nøgletal fra NAV automatisk overføres til Salesforce. Det giver sælgerne et komplet overblik over kundens økonomiske historik direkte i CRM-systemet, hvilket styrker salgsarbejdet og muliggør mere målrettet kundedialog.
Sådan fungerer integrationen
Vision People har udviklet en smidig systemintegration mellem Salesforce og Dynamics NAV, baseret på webservice-kald fra NAV. Denne løsning gør det muligt at automatisere en række centrale processer:
- Automatisk oprettelse af kundeemner og ordrer: Når der oprettes nye kundeemner eller ordrer i Salesforce, kan disse automatisk oprettes i Dynamics NAV. Det betyder, at kunderne hurtigt og effektivt gøres klar til fakturering i økonomisystemet.
- Synkronisering af økonomiske nøgletal: Omsætningstal og andre relevante data fra NAV kan udveksles med Salesforce, så salgsafdelingen altid har adgang til opdaterede oplysninger om kundens købshistorik og økonomiske status.
- Fælles datagrundlag: Integration sikrer, at både salgs- og økonomiafdelingen arbejder ud fra de samme data, hvilket minimerer risikoen for fejl og dobbeltarbejde.
Fordele ved integrationen
En velfungerende integration mellem Salesforce og Dynamics NAV giver jer en række fordele:
- Effektivisering af arbejdsprocesser: Automatisering af dataudveksling reducerer manuelle indtastninger og frigiver tid til værdiskabende opgaver.
- Bedre overblik: Sælgerne får adgang til økonomiske nøgletal direkte i Salesforce, hvilket styrker beslutningsgrundlaget og muliggør mere kvalificeret kundebetjening.
- Hurtigere fakturering: Nye ordrer fra Salesforce kan hurtigt oprettes i NAV, så faktureringen kan igangsættes uden forsinkelse.
- Datakvalitet: Ensartede og opdaterede data på tværs af systemer minimerer fejl og sikrer, at alle afdelinger arbejder med de samme oplysninger.
Teknisk fundament
Integrationens tekniske fundament er webservice-kald fra Dynamics NAV. Denne tilgang sikrer en robust og fleksibel integration, der kan tilpasses virksomhedens specifikke behov og eksisterende systemlandskab. Løsningen er udviklet med fokus på stabilitet, sikkerhed og skalerbarhed, så den kan understøtte både små og store virksomheder.
